A股三大指数震荡上涨 存储芯片、汽车整车板块走强

　　A股三大指数震荡上涨，两市半日成交不足4700亿。盘面上，存储芯片板块领涨，航天智装涨停，江波龙、兆易创新涨逾8%。汽车整车板块走强，众泰汽车7天4板，中通客车涨停，赛力斯涨逾6%。天基互联、半导体、胎压监测、液冷概念、汽车零部件等位于涨幅榜前列。光伏设备、电力行业、教育、游戏、水产养殖等表现不佳，领跌两市。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.48%，报3219.20点；深成指上涨0.57%，报11005.14点；创业板指上涨0.51%，报2210.16点；科创50指数上涨0.85%，报1002.21点。两市半日合计成交4671亿，北向资金净买入27.45亿。

　　28股涨停 封板率57.14%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计28只个股涨停，另有21只个股一度触及涨停，封板率57.14%。

　　板块方面，新能源车产业链个股再度走强，众泰汽车、中通客车、万安科技等涨停；卫星导航概念股继续活跃，航天智装20CM涨停，天箭科技、合众思壮等涨停；芯片股反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停；AI概念股早盘一度反弹，拓维信息、寒武纪涨超5%。下跌方面，电力股陷入调整，深南电A跌超5%。

　　北向资金：净流入27.45亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入19.36亿元，深股通净流入8.09亿元，合计净流入27.45亿元。

　　行业资金流向：18.4亿流入半导体

　　行业资金方面，截至午间收盘，半导体、汽车整车等净流入排名靠前，其中半导体净流入18.4亿元。

　　净流出方面，光伏设备、电力等净流出排名靠前，其中光伏设备净流出14.8亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，拓维信息位列两市第一，成交金额52.17亿元；科大讯飞位列第二，成交金额52.02亿元。

　　今日要闻

　　央行等两部门延长两项金融政策 对房企提供持续稳定支持

　　中国人民银行、国家金融监督管理总局10日发布通知，将此前公布的支持房地产市场平稳健康发展的两项金融政策进行调整，适用期限统一延长至2024年12月31日。中国人民银行有关负责人表示，此举旨在引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持。

　　印度大溃败 富士康宣布：退出半导体计划！

　　就在刚刚，富士康表示，已退出与印度Vedanta集团成立的价值195亿美元的半导体合资企业，这对印度总理莫迪的芯片制造计划造成了挫折。富士康在一份声明中表示，“富士康已决定不再推进与 Vedanta 的合资企业”，但未详细说明原因。

　　巴菲特又出手加仓！33亿美元再度加码能源概念

　　美东时间7月10日周一，根据路透社消息，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司（BHE GT&S）宣布已签署协议，购买Dominion Energy所持有的Cove Point液化天然气、液化石油气业务50%的有限合伙股份。根据监管部门文件，购买的权益将由BHE GT&S持有。

　　比亚迪又赢了 6月销量是特斯拉3倍！日美德系车全线败退 自主品牌市场份额持续提高

　　从乘联会发布的国内乘用车厂商6月销量榜单来看，排名前十的车企中，有四家为自主品牌车企。其中，6月，比亚迪以23.1万辆的零售销量居首位，超出排名第二的一汽-大众5.2万辆，紧随其后的分别为长安汽车（11.8万辆）和吉利汽车（11.5万辆），长城汽车则以6.8万辆的零售量居榜单第10位。而最受公众关注的特斯拉零售量不足比亚迪的三分之一，共7.4万辆，排在第8位。与自主品牌相反，6月主流合资品牌市场份额则呈现出同比大幅下滑的态势，零售销量为66万辆，同比下降19%，环比增长6%。其中，德系品牌零售份额为21.1%，同比下降1.6个百分点；日系品牌零售份额为17.8%，同比下降3.7个百分点；美系品牌市场零售份额达到9.2%，同比下降0.9个百分点。

　　40℃+频现！这些品种也“热度”飙升 还能追吗？机构这样说

　　今年盛夏，多地连日频现40℃+高温，这使得粮食等相关品种的二级市场价格持续上涨。从相关公募机构近期关注情况来看，他们纷纷注意到了“厄尔尼诺”极端气候现象带来的产业变化，不仅是粮食领域，甚至在电力、储能，乃至啤酒、家电等领域的供需关系也发生改变。基金经理指出，预计今夏高温时长较常年偏多，电力负荷压力或将进一步提高。从往年经验来看，夏季用电高峰有望带动电价上涨从而有利于电力板块表现。此外，发电成本处于低位，且终端电厂、港口库存双双高位，煤价易跌难涨，火电业绩有望持续改善，可逢低布局。但基金经理也不忘提醒，8月上旬气温会达到高点，此后便迎来降温。加之今年行业轮动非常快，盲目入场过热板块风险较大，投资者应避免盲目追高。

　　券商中期策略会密集召开 “业绩好、估值低”板块受关注

　　近期，20余家券商召开了A股中期策略会，多数券商对下半年经济稳步复苏充满信心，预计A股下半年行情向好。从行业来看，券商普遍关注估值偏低、具备业绩优势的板块，TMT（科技、媒体和通信）、中国特色估值体系等主题板块关注度也较高。

　　重返“百亿时代”板上钉钉？暑期档票房大爆发 “大黑马”就是“她”！

　　作为与春节档、国庆档并列的三大档期之一，暑期档时间跨度长、上映影片类型多，是每年电影市场的重要节点，也是各大片方的“必争之地”。多位分析人士预计，暑期档电影票房有望冲击150亿元。据猫眼专业版数据，截至目前，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》、《八角笼中》、《变形金刚：超能勇士崛起》等多部影视票房较高，其中，《消失的她》的票房已突破30亿元，《八角笼中》的票房超9亿元，《变形金刚：超能勇士崛起》的票房超6亿元。

　　机构观点

　　国泰君安：AI+办公是AIGC浪潮中的核心受益方向

　　国泰君安指出，AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用，随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术，因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力，从而推动办公软件的迭代升级。

　　光大证券：医药政策环境边际向好 看好国产创新药等三大条线

　　光大证券研报表示，当前生物医药行业处于历史估值底部，鉴于医药终端需求较为刚性，并且伴随着医保谈判续约规则、大型医用设备配置规划等边际利好的政策的逐步出台，2023年下半年，医药行业可以乐观点，看好院内复苏、院外复苏和国产创新药三大条线。

　　东吴证券：城燃板块有望迎来价值重估

　　东吴证券研报表示，当前城燃板块估值处于十年历史低点。“一城一企”政策推动龙头整合市场。强现金流+高分红，城燃有望迎来价值重估。尽管资本开支较高，城燃板块仍凭借稳健的盈利能力自2018年连续四年保持正自由现金流。2023年顺价机制完善利润修复，城燃增收不增利局面预期改善，盈利能力良好，自由现金流稳健，分红比例较高，有望迎来价值重估。

　　中信建投：持续推荐AI算力板块

　　中信建投研报表示，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。

　　兴业证券：本轮PPI底部或已形成 CPI预计7月见底

　　兴业证券指出，6月CPI同比持平，低于预期的0.2%；PPI同比-5.4%，低于预期的-5.0%。CPI和核心CPI有所回落，交运项拖累拉大。PPI同比降幅扩大，黑色、有色金属相关行业价格有所回暖。生活资料端来看，除耐用品消费外，食品衣着和一般日用品价格均环比回升。本轮PPI底部或已形成，CPI预计7月见底。

　　华泰证券：房地产行业建议关注具备较强补货能力的央国企及优质民企

　　华泰证券研报表示，2023上半年土地市场减量与分化仍在持续，供应端各地推地节奏较为缓慢，需求端土地成交同比仍在下降；市场处于点状复苏阶段，一二线城市率先逐步复苏；企业投资相对较为谨慎，高度聚焦于核心城市的核心项目，同时，核心城市城投拿地比例有所下降，尚有部分民企新面孔踊跃投资。建议关注具备较强补货能力的央国企及优质民企。

　　中金公司：电池管理芯片迎国产化提升及下游增长双驱动时刻

　　中金公司指出，电池管理芯片（BMIC）下游应用领域广泛，市场规模快速增长，国产替代正当其时。BMIC在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。同时，受益于国内下游市场空间成长及下游本土厂商份额提升影响，本土BMIC厂商有望迎来新机遇。

　　海通证券：预计下半年猪价仍偏弱运行

　　海通证券研报表示，随着近期仔猪价格的快速下行，销售仔猪利润空间缩窄，母猪产能去化有望加速。此外，近期南方雨季可能会带来非洲猪瘟问题，产能去化速度或将进一步加快。同时预计，下半年猪价仍偏弱运行，产能去化趋势不会变化。个股层面，建议关注两个方面，一是经营稳健，有足够现金储备应对当前的持续亏损局面；二是经营管理能力强，养殖成本低的企业。

　　银河证券：暑期亲子游和避暑游需求旺盛 有望带动相关板块业绩改善

　　银河证券指出，暑运开启，亲子游和避暑游需求旺盛，关注相关板块业绩改善。7月1日，为期62天的2023年全国铁路暑期运输启动，据国铁数据，7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客7.6亿人次，较2019年同期有较大幅度增长。多个OTA数据显示，今年的暑期旅游市场亲子游+避暑游+毕业旅行需求旺盛，长线游在市场中占据主导地位。在暑期旺季的催化下，景区公司收入随客流增长的确定性强，叠加高经营杠杆，预计业绩兑现概率和弹性均较为可观。此外，受益于暑期长线游需求释放，博彩、酒店板块业绩亦有望实现环比改善。

　　中信证券：若特斯拉FSD正式进入中国，有望加速中国电动汽车的智能化进程

　　中信证券指出，我们认为，经过3年测试，特斯拉FSD在算法、数据、硬件等各方面皆已构筑坚实壁垒。虽仍属L2+产品，但或已初步具备L3能力，且用户评价整体向好。在北美地区，我们判断FSD已来到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程，入华趋势也愈发明确，有望整体加速中国车企的智能化进程。

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