创业板指涨2% 复合集流体、代糖概念领涨 钠离子电池板块走强

　　A股三大指数集体上涨，创业板指涨2%。盘面上，复合集流体概念领涨，英联股份、沃格光电、胜利精密涨停，东威科技涨逾14%。代糖概念活跃，保龄宝、莱茵生物涨停，三元生物涨逾9%。钠离子电池板块走强，蔚蓝锂芯、拓邦股份、湘潭电化、上海洗霸涨停。能源金属、电子化学品、PVDF概念、减速器、光刻胶、户外露营等位于涨幅榜前列。游戏、数字哨兵、数据确权、ChatGPT、电力、船舶制造等板块表现不佳，位于跌幅榜前列。

　　截至中午收盘，沪指上涨0.78%，报3207.27点；深成指上涨1.22%，报11048.52点；创业板指上涨2%，报2223.63点；科创50指数上涨0.51%，报1006.53点。两市半日合计成交5502亿，北向资金净买入53.26亿。

　　41股涨停 封板率63.08%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计41只个股涨停，另有24只个股一度触及涨停，封板率63.08%。

　　板块方面，新能源赛道大反弹，德方纳米20CM涨停，蔚蓝锂芯涨停；钠离子电池概念股走强，传艺科技、上海洗霸等涨停；复合集流体概念股大涨，东威科技涨超10%，英联股份、沃格光电涨停；减速器概念股继续活跃，昊志机电、巨轮智能、襄阳轴承涨停；代糖概念股开盘大涨，莱茵生物、保龄宝涨停。下跌方面，游戏股陷入调整，巨人网络接近跌停。

　　北向资金：净流入53.26亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入19.84亿元，深股通净流入33.42亿元，合计净流入53.26亿元。

　　行业资金流向：11.5亿流入电池

　　行业资金方面，截至午间收盘，电池、能源金属等净流入排名靠前，其中电池净流入11.5亿元。

　　净流出方面，软件开发、互联网服务等净流出排名靠前，其中软件开发净流出20.4亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，浪潮信息位列两市第一，成交金额38.11亿元；新易盛位列第二，成交金额36.81亿元。

　　今日要闻

　　统计局：中国6月官方制造业PMI为49% 比上月上升0.2个百分点

　　6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。

　　外媒又放风：美拟阻止“特定中国厂商”获得更多荷兰芯片制造设备

　　据路透社6月30日独家报道，美国和荷兰企图给中国芯片制造商来一套“组合拳”，将进一步限制对华销售芯片制造设备。报道称，虽然荷兰已计划限制荷兰光刻机巨头阿斯麦公司（ASML）及其他公司的某些设备出口，但美国预计将更进一步，利用其广泛影响力阻止“特定中国厂商”获得更多荷兰设备。

　　国常会最新部署 这个万亿级行业迎大利好！

　　会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

　　人民币汇率跌破7.25！分析师：警惕汇市“羊群效应”

　　近期，人民币对美元汇率持续贬值引发市场广泛关注。6月28日，在岸人民币对美元汇率盘中跌破7.25，离岸人民币一度跌至7.2692，均创下2022年11月以来的新低。6月29日盘中，在岸人民币再度跌破7.25关口，同时离岸人民币一度失守7.27关口。受访专家指出，为防止汇市“羊群效应”，不排除监管层重新引入“逆周期因子”，乃至动用其他汇市调控工具的可能。这并非要守住某一个具体点位，而是旨在控制贬值速度，避免市场情绪一边倒、极端化。

　　多家券商保证金利率降至0.2% 利差收入有望提升

　　近日，包括信达证券、华金证券、国融证券、西南证券等在内的多家券商均在官网公告，从2023年6月20日左右起将客户保证金活期存款年利率下调0.05个百分点，由此前的0.25%调整为0.2%。受访人士向证券时报记者表示，券商降息对单个投资者而言影响不大，但整体来看，目前证券行业的客户保证金接近2万亿元，如果大多数券商都调降保证金利率，将促使券商的利差收入得到有效保障。去年年报显示，部分头部券商的客户保证金利息收入超过20亿元。

　　阿斯巴甜可能致癌？国际饮料协会称误导！国产品牌紧急澄清影响有多大？

　　6月29日，路透社援引两位知情人士消息称，阿斯巴甜将在7月被世界卫生组织（WHO）旗下的国际癌症研究机构（IARC）正式列为“对人体可能致癌”（possibly carcinogenic to humans）的物质。阿斯巴甜是一种甜味剂，在当前热门的无糖饮料中比较常见。国际饮料协会委员会（ICBA）在官网发文回应，表示公共卫生主管当局应警惕这一观点，因为它与数十年来高质量的科学证据相矛盾，参考低质量的科学研究得出的结论可能误导广大消费者，期待对阿斯巴甜更广泛、更全面的食品安全审查。

　　上半年超20城放松住房限购限售 报告：未来核心城市政策有望适度调整

　　今年上半年，房地产政策环境延续去年以来的宽松态势，特别是以限购、限售为代表的限制性政策也在不同城市进行松绑，据不完全统计，仅今年上半年就有超20城放松住房限购限售。今年4月以来，房地产市场降温，购房者置业观望情绪加重，随着市场调整压力的增加，业内普遍认为，未来核心一二线城市政策也有望适度调整。

　　巴菲特又出手！持续加仓西方石油

　　美国证交会文件显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在6月26日-28日期间，斥资1.2亿美元增持西方石油214万股股份，将其西方石油的持股比例提升至25%以上。伯克希尔哈撒韦还持有约95亿美元的西方石油优先股，股息率为8%，以及以每股59.62美元的价格再购买价值50亿美元西方石油股票的认股权证。

　　证监会批复！沪市首单房企重组定了

　　6月29日晚间，陆家嘴发布公告称，公司于当日收到中国证监会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。批复内容包括同意公司向控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司发行7.79亿股股份购买相关资产的注册申请，同意公司发行股份募集配套资金不超过66亿元的注册申请等。

　　国家大基金频繁出手！半导体设备国产化逻辑持续强化

　　在6月28日，晶圆制造“二哥”华虹半导体在港交所公告披露，国家集成电路产业基金II（大基金二期）签署认购协议，大基金二期将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份，认购总金达到30亿元。实际上，大基金二期年内已经两度向华虹半导体出手。除此之外，大基金二期今年还分别将资金投向士兰微和晶瑞电材旗下子公司。而且，包括蕊源科技、广钢气体和兴福电子在内的三家公司分别在近两个月内递交IPO申请，这些公司身后均出现了大基金二期的身影。

　　27.77万亿元！公募基金规模再创历史新高

　　6月29日，中国基金业协会公布2023年5月公募基金市场数据，数据显示，截至5月末，公募基金整体规模达到27.77万亿，超过2022年8月份的27.29万亿峰值，再创历史新高。事实上，自2022年以来，公募基金规模已经累计7次创出历史新高，这背后的大背景是，公募基金作为普惠金融产品，已被越来越多投资者所接受，尽管随着市场波动，不同类型产品之间规模此起彼伏，但整体规模依旧有望保持向上增长，成为大资管各细分领域中增长最快的子行业。

　　机构观点

　　中原证券：市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局

　　中原证券表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.69倍、35.95倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量8650亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。美联储鹰派表态，让市场再度担忧。同时，国际局势依然不稳定，全球风险偏好可能降低。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好有所提升，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、消费电子、工程机械以及汽车等行业的投资机会。

　　国泰君安：家电行业需求弱复苏，部分新品逆势增长

　　国泰君安指出，在经历了较长时间的提价后，多数品类价格下调，以刺激销量好转。目前行业竞争相对激烈，对企业内部管理能力提出新的挑战。从短期角度看，2023年是厨小电企业苦练内功的一年，在这个过程中，拥有更先进的组织架构、电商运营能力、内容创作能力等精细化管理素质的企业更容易获得增长。与此同时，快速洞察消费者需求，并通过技术研发出差异化产品也为厨小电企业业绩增长的主要推动力。从长期的角度看，我们始终认为消费者追求品质和便捷的生活需求仍在。各企业注重差异化产品的打造，有望迎来新一波增长。

　　华泰证券：啤酒板块估值具性价比 优选渠道掌控力等的龙头酒企

　　华泰证券指出，啤酒板块估值具性价比，优选渠道掌控力/升级推力强的龙头酒企。4月起啤酒板块持续调整（4月以来啤酒板块下跌15%），主要系：1）发货节奏与基数效应致月度销量增速有所放缓；2）消费弱复苏引发对啤酒高端化的担忧。当前板块处“弱预期、低估值”阶段，啤酒板块PE.TTM（41x）处17/22年以来的6%/16%分位数，性价比凸显。我们认为当前宜弱化月度销售波动，重点关注旺季催化、全年高景气与当前估值性价比所形成的投资机会。

　　中信建投：AI应用持续落地，暑期内容消费旺季来临

　　中信建投指出，上周传媒板块大幅调整，主要是板块前期涨幅较大，叠加部分公司减持公告影响，但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度，继续重视传媒投资机会： 1）AI应用持续落地：上游算力端需求旺盛，对照移动互联网“1块钱的通信投资，带动7块钱的下游应用”，我们认为AI应用仍有想象空间；并且从估值来看，相比TMT其他板块或领涨公司，传媒整体仍在相对低位（约30x），且近期国内AI应用持续落地，长期看好AI应用的投资机会。 2）传媒自身进入暑期旺季：端午假期电影&出行恢复超19年，游戏新品定档旺盛，娱乐内容消费进入传统顺周期。

　　山西证券：AI算力爆发在即，光模块迎来确定性高增

　　山西证券表示，光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。从光模块下游市场来看，电信市场是光模块的发源场景，需求保持稳中有增，同时，数通市场是光模块主要市场且发展迅速。光模块速率提高与低功耗需求日益强烈，硅光、CPO等技术趋势有望成为长期解决方案。LPO，相干技术及薄膜铌酸锂等技术亦成为光模块优化主要新趋势，光模块科技属性增强，研发壁垒与客户认证壁垒增高，长期趋势进一步向好。

　　中金：空调需求持续景气，企业上调未来排产预期

　　中金指出，本次618大促空调复苏明显，持续高景气使得空调企业对未来预期好转，7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多，我们预计高温天气或对空调短期销售带来影响，中长期渗透率仍有提升空间。

　　银河证券：7月关注具有长期增长动能的行业及企业

　　中国银河证券表示，当前市场关注的点在于人民币汇率走弱预期及经济基本面运行态势。随着我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，预计现阶段的投资者观望情绪会逐渐消退。从基本面看，A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场窄幅震荡，仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，具有强抗风险能力，是7月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月我们建议战略性布局中特估、科技、消费等板块里的价值股。

　　中信证券：家居消费加码提档，城市更新内外兼修

　　中信证券表示，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议内容的三大亮点在于表明了促进家居消费对经济恢复的重要性、提出家居促消费政策在落地时可与旧改等政策相配合和协同、强调促消费的同时亦需提升产品质量。我们认为，家居促消费政策有利于家装领域消费建材的需求提升，且因其与旧改有望协同发力，也有望间接促进部分功能性和大宗类建材的需求提升，而政策或主要促销高质量产品也有利于行业头部集中。维持消费建材行业“强于大市”评级。

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